事業分離と売却（カーブアウト）

事業分離による価値創造の最大化をお手伝いします。

特定の状況下では、事業部門の全部または一部の売却が、企業にとって最善の策となりうることがあります。それは、全ての資産が戦略に適していることを確認できるだけでなく、株主に価値をもたらすことも可能となります。

しかし、このようなプロジェクトは複雑であり、専門家の助言を必要とします。当社のグローバル・スペシャリスト・チームは、クライアントの事業分離・売却プロジェクトを実現し、クライアントとクライアントの事業が長期的な目標を達成するお手伝いをいたします。

Mazarsの専門家チームは、より広範な組織の一部である事業部門の売却または買収計画において、当該事業単位が独立した法人であるか、より大きな事業体から「切り出す」必要があるかを問わず、クライアントをサポートいたします。

我々は、財務情報を分析し、カーブアウトの取引目的に適合するように再パッケージ化します。Mazarsのチームは、以下をサポートいたします：

取引範囲に含める必要のある資産・負債の特定
セントラルコストの配分、適用される会計原則、スタンドアロン企業としての事業部門に必要な標準化調整など、事業分離の方法論の定義
財務およびオペレーションチームと連携したプロフォーマ財務情報およびサポート資料の作成
コスト構造と収益生成の進化に焦点を当て、事業分離が将来の組織に与える影響を分析することにより、単体の収益性を評価
独立事業体の買い手候補の特定とアプローチ
法務アドバイザーと連携し、株主間契約書、暫定サービス契約書、責任保証条項、その他カーブアウトに関連する文書の財務条項の草案作成をサポートし、法的文書の財務条項を定義

当社のディールスペシャリストは、クライアントが事業分離や事業売却の過程で直面する、複雑でリソースを必要とする困難な課題を、常に価値の最大化に焦点を当てながら解決するお手伝いをいたします。

事業分離・売却に関する豊富なアドバイス経験から、各段階に応じたガイダンスを提供し、円滑な移行を確実にするための実行可能な計画の実施を支援します。

Mazarsは、世界38カ国に専門チームを有しており、クライアントが必要とされる場所でプロジェクトをサポートいたします。