キャピタルマーケッツ
資金調達のスペシャリストによるサポートで、企業を成功に導きます
株式公開、新規株式公開を希望する場合、または既に上場している場合でも、Mazarsは資本市場および関連取引に関する様々なサービスを提供します。
私たちは、新規株式公開(IPO)を含む資本市場取引に関する企業へのアドバイスにおいて豊富な経験を有しています。Mazarsの資本市場専門チームは現在、IPOや150以上の債券発行でクライアントをサポートしています。Mazarsの専門知識により、市場取引に関連する幅広い問題について具体的な洞察を提供することができます。
Mazarsのアプローチ
主要産業に関する深い知見、幅広いサービス、国際的なネットワークを生かし、さまざまな業種や地域のクライアントにオーダーメイドのサービスを提供しています。
Mazarsのチームは、クライアントと緊密に連携して戦略目標を理解し、クライアントが自信を持って意思決定できるよう、偏りのない確かなガイダンスを提供します。窓口を一本化することで、早い段階から適切な専門家をご紹介し、クライアントの取引が円滑に行われるようサポートいたします。以下のようなサポートが可能です：
- 成長への資金調達
- 資金調達源の多様化
- 既存投資家からの撤退支援
- エクイティの統合
- 銀行借入の一部仲介解除
- 幅広い投資家層へのアクセス
- 融資の期限延長
- 可視性の向上
- ニーズの明確化
- 財務情報作成能力の評価
- 財務諸表の保証または作成
- ドキュメンテーション（リーフレット、ロードショーのプレゼンテーションなど）の見直しや作成
- 信頼性の高い財務情報のニーズへの迅速な対応
- 日本取引所グループとの交流の促進
- 新たなステータスに伴う義務のサポート
資本市場取引を成功させるには、幅広い専門知識が必要です。例えば、新たな企業の持ち株構造は、税制上の効率性だけでなく、OECDの税源浸食と利益移転（BEPS）行動計画がもたらす変化を反映した方法で組み立てられなければなりません。